Depois de comer um sanduíche de atum, Garfield continua a ler a história sobre um gato inteligente e um cachorro nem tanto… ambos indo salvar o Príncipe Jon. Eles estão quase encontrando a montanha onde está o dragão, quando Garfield tem uma ideia: pegar as gêmeas Drusilla e Minerva e levar até lá. Elas querem brincar de vestir o dragão e conseguem… E, para surpresa de todos, o dragão é Mildred, uma amiga prestativa, que logo os leva até o chalé de Elizabeth. Vendo-os na floresta, Nermal vai logo dedurar ao Vice-Rei, para que ele o nomeie o gato mais ...
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